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コンサルティング事例

当社ならではの強みを活かしたご相談事例を2つご紹介します。

CASE1 : クライアント|
40代 経営者(サービス業) M様

資産運用のご相談に留まらず、上場・M&Aのサポートや決算対策、社長自身の健康管理などを総合的に支援。何でも相談いただける良きパートナーとなり、ご自身の経営に専念できる環境づくりのサポートをいたします。
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M様はサービス事業を営む企業の経営者で、短期間で全国に多数の店舗を展開するなど、独創的なアイデアと経営手腕が業界でも話題の人物です。株式や投資信託等の取引を目的に「SBI証券」に口座開設いただいたのがお付き合いの始まりで、今ではM様個人の資産運用に留まらず、M様が手掛ける事業の支援や、健康面のサポートなど、幅広くご相談いただいております。

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事業が非常に好調なため、将来的には株式上場も選択肢にありましたが、今後の業務展開等を鑑み、M&Aによる事業売却に至りました。またその売却資金は設立した資産管理会社で運用することとなり、当社では運用のご相談に加え、航空機や船舶等の日本型オペレーティングリース事業投資、法人保険等を活用した決算対策のご提案を行いました。M様自身が思い描く事業への想いをじっくりと伺いながら、それが実現できる最良のプランをSBIグループ内外の企業と連携してサポートしております。
また、精力的にご活躍されるM様自身は健康管理にも気を配っており、会員制人間ドック・健康管理支援サービスを展開する「SBIメディック」の会員様としてサービスを日々ご利用いただいています。

CASE2 : クライアント|
60代 経営者(不動産業) S様

いつかは考えなければいけない相続対策・事業承継について、金融のプロがオーダーメイドでご提案。セカンドライフを見据えたプランニングで、人生の楽しみを広げる支援をいたします。
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S様は不動産業を営む経営者で、建築・リフォーム案件を手掛けるほか、不動産売買の仲介やコンサルティング、賃貸管理など、幅広く事業を展開されています。毎年業績は好調で、将来の事業展開を見据えた利益の繰り延ベのほか、ご自身の退職金準備を検討していらっしゃいました。当社では今後の事業展開や、S様自身が会社とどう関わっていかれるかなどお考えをお聞かせいただき、その解決策として航空機や船舶等の日本型オペレーティングリース事業投資や法人保険をご提案しました。
併せて、高齢になるご両親の相続対策も必要であることが分かり、不動産小口信託受益権を活用した相続対策プランをご提案し、二次相続を見据えたプランニングは、ご両親にもご満足いただきました。

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このほか、セカンドライフを見据えた余剰資産の運用もサポートしております。定期的にメンテナンスを行いながら、引退後もご夫婦で安心した生活が送れるよう資金準備をしています。併せて、美術品がご趣味のS様に紹介させていただいたのが「SBIアートオークション」です。美術品のオークションサービスで、S様自身のコレクションを出品されたり、お気に入りの作品が有れば落札されたりとご利用いただき、ご趣味の楽しみを深めていただいております。

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