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投資信託の販売会社における
比較可能な共通KPI
金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託販売会社における比較可能な共通KPI」について、2025年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表いたします。
投資信託の運用損益別お客様比率


- ※2009年以降、お客様が保有されている銘柄を対象としています。
ゴールベースラップの運用損益別お客様比率


投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン
【2023年3月末基準】


残高加重平均値 (♦) |
コスト | リターン |
---|---|---|
2.50% | 7.53% |


残高加重平均値 (♦) |
リスク | リターン |
---|---|---|
19.27% | 7.53% |
【2024年3月末基準】


残高加重平均値 (♦) |
コスト | リターン |
---|---|---|
2.19% | 16.52% |


残高加重平均値 (♦) |
リスク | リターン |
---|---|---|
19.92% | 16.52% |
【2025年3月末基準】


残高加重平均値 (♦) |
コスト | リターン |
---|---|---|
1.69% | 21.14% |


残高加重平均値 (♦) |
リスク | リターン |
---|---|---|
17.83% | 21.14% |
投資信託預り残高上位20銘柄
(2025年3月末)
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
2 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド |
3 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) |
4 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
5 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
6 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
7 | 野村高利回り社債オープン(毎月分配型) |
8 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト |
9 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) |
10 | SBI小型成長株ファンド ジェイクール |
11 | iFree 年金バランス |
12 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
13 | ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型) |
14 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
15 | HSBC インド・インフラ株式オープン |
16 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) |
17 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) |
18 | UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
19 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド |
20 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) |