ネット金融大手SBIグループ SBIマネープラザの決算対策 | 生命保険・オペレーティングリース・海外不動産・401kなど

SBIグループ内外を問わず、様々な金融商品・サービスを取扱う
SBIマネープラザがご提案いたします!

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豊富な金融商品・サービスの取扱い

金融商品・サービスのイメージ

SBI
マネープラザ
保険
代理店
銀行証券
会社
オペレーティングリース×
生命保険・損害保険 1
海外不動産 2×
確定拠出年金(401k) 3×
資産運用 3×

1 各種保険代理店として 2 紹介業として 3 金融商品仲介業者として

上記の表はイメージであり、実際とは異なる場合がございます。 一部の商品・サービスは提携会社のご紹介となります。

例えば、こんな声にお応えいたします!

決算時期にわかった利益を繰延べたい

利益を正しく資産化したい

事業承継に有利な方法を知りたい

緊急時の予備資金を確保したい

決算対策カテゴリー

オペレーティングリース 税の繰延べオペレーティングリース
減価償却が活用できる航空機や船舶などのリース案件をご提案いたします。
詳細はこちら
生命保険 14社生命保険
14社の生命保険会社から最適な商品を選定し、決算間際でも迅速に対応いたします。
海外不動産 減価償却海外不動産
当社の提携企業より減価償却に有効な海外不動産をご紹介いたします。
当社が直接ご案内するものではありません。
確定拠出年金(401k) 福利厚生確定拠出年金(401k)
社会保険料の圧縮などで企業さま、従業員さま双方にメリットのある福利厚生制度をご紹介いたします。

グループ内外の豊富な金融商品・サービス

One Table

お客さまが望む金融サービスを一覧で比較いたします

SBI証券 証券 | 遺言信託 不動産売買 オペレーティングリース ファンド SBIマネープラザ | 保険 SBI損保 SBI生命 | 不動産担保ローン SBIエステートファイナンス | 確定拠出年金 SBIベネフィットシステムズ | 美術 骨董品 | SBIアートフォリオ | 住宅ローン 住信SBIネット銀行

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豊富なラインナップからワンストップでご提案

ご相談

One to One

お客さまの個別相談に1対1で対応いたします

SBIの総合力で適切なソリューションを

1 金融商品仲介業者として 2 各種保険代理店として 3 紹介業として 4 銀行代理業者として

過去にはこんなご相談も

IT関連会社 従業員数50~100名
ご相談者さま 子会社の株式売却子会社の株式売却で大きく利益が出そうなので相談に乗ってもらいたい
製造業 従業員数 ~50名
ご相談者さま 法人保険の追加加入既に生命保険に加入しているが、業績が伸びていることもあり適正な保険を追加したい
税理士事務所
ご相談者さま クライアントへの決算対策提案クライアント向けに決算対策商品を探しています。オペレーティングリースについて詳しくご説明いただけますか?
個人のお客さま
ご相談者さま 海外不動産の減価償却アメリカの不動産に興味があるのですが、業者を紹介してもらえますか?

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ご相談から対策実行までの流れ

1 ご相談の申込みご相談の申込み
申込みフォームから必要な情報をご入力、または、お電話にてご相談をお申込みください。
2 担当者からご連絡担当者からご連絡(面談日・場所の調整)
ご予約いただいた翌営業日以内に担当者からご連絡いたします。面談日・場所のご要望を伺い、コンサルタントを派遣いたします。また店舗でのご相談も承ります。
出張費など諸費用も一切いただきません。
3 ご相談ご相談
お客さまの現状などを伺い、ご状況にあったプランをご提案させていただきます。
4 決算対策の実行決算対策の実行
ご提案の内容にご納得いただけた場合、実際の対策実行までサポートいたします。
提携企業をご紹介の際は適正に引き継がせていただきます。

よくあるご質問

  • コンサルティング内容はどのようなものですか?

    様々な取扱商品から適正なご提案をさせていただきます。保険の場合は、複数の保険会社の商品を、現状や今後の経営方針に合うよう組み合わせてご提示させていただきます。ご契約の見直しの場合は、現在契約している保険の継続をするか否か、解約するならいつがベストかなど、見直し効果を最大限に出すことができるご提案をさせていただきます。

  • 相談やプランの設計をした場合、契約をしなければいけませんか?

    ご契約いただくかどうかはお客さまご判断になります。
    どうぞお気軽にご相談ください。

  • 相談を依頼するときの費用を教えてください。

    相談料は無料です。出張費など諸費用も一切いただきません。

  • 全国どこでも来てもらえますか?

    店舗があるエリアであれば、全国どこでも伺わせていただきます。まずは、対応可能店舗をお問い合わせください。

  • 決算まで数日しか残されていないのですが、間に合いますか?

    SBIグループ内外の豊富な商品・サービスを取り揃えており、解決できる可能性がありますのでお早めにご相談ください。

  • 契約後のアドバイスやフォローはどのようにしてくれますか?

    最低でも1年に1回担当者からご連絡させていただき、契約内容のご説明をさせていただきます。
    また不明な点がございましたら遠慮なくご一報ください。

  • 全損扱いの保険がなくなったと聞いたのですが、本当ですか?

    全損扱いの保険は現在でもあります。しかし2008年2月28日より多くの保険が1/2損金扱いとなりました。全損、1/2損金のどちらが適しているかは、場合によって異なりますので、一度ご相談ください。

  • 一部のサービスにおきましては、SBIマネープラザ株式会社は情報のご提供のみとし、商品・サービスに関する説明・勧誘はいたしません。サービスの共催会社(協力会社)は、ご紹介する商品・サービス等の勧誘を行うことがあります。詳細等につきましては、各共催会社(協力会社)へお問い合わせください。

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1 各種保険代理店として 2 紹介業として 3 金融商品仲介業者として

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生命保険 14社生命保険
14社の生命保険会社から最適な商品を選定し、決算間際でも迅速に対応いたします。
海外不動産 減価償却海外不動産
当社の提携企業より減価償却に有効な海外不動産をご紹介いたします。
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確定拠出年金(401k) 福利厚生確定拠出年金(401k)
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1 金融商品仲介業者として 2 各種保険代理店として
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IT関連会社 従業員数50~100名
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製造業 従業員数 ~50名
ご相談者さま 法人保険の追加加入既に生命保険に加入しているが、業績が伸びていることもあり適正な保険を追加したい
税理士事務所
ご相談者さま クライアントへの決算対策提案クライアント向けに決算対策商品を探しています。オペレーティングリースについて詳しくご説明いただけますか?
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1 ご相談の申込みご相談の申込み
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2 担当者からご連絡担当者からご連絡(面談日・場所の調整)
ご予約いただいた翌営業日以内に担当者からご連絡いたします。面談日・場所のご要望を伺い、コンサルタントを派遣いたします。また店舗でのご相談も承ります。
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3 ご相談ご相談
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4 決算対策の実行決算対策の実行
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    店舗があるエリアであれば、全国どこでも伺わせていただきます。まずは、対応可能店舗をお問い合わせください。

  • 決算まで数日しか残されていないのですが、間に合いますか?

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SBIマネープラザ株式会社

  • 第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者
    登録番号:関東財務局長(金商)第2893号
    加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
  • 金融商品仲介業者
    登録番号:関東財務局長(金仲)第385号
    所属金融商品取引業者:
    • 株式会社SBI証券(関東財務局長(金商)第44号)
      加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
    • ウェルスナビ株式会社 (関東財務局長(金商)第2884号)
      加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
    • 日産証券株式会社(関東財務局長(金商)第131号)
      加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
  • 銀行代理業者
    許可番号:関東財務局長(銀代)第268号
    所属銀行:住信SBIネット銀行株式会社
    取扱業務:円普通預金及び円定期預金の受入れを内容とする契約締結の媒介(勧誘及び受付) 並びに資金の貸付けを内容とする契約締結の媒介(勧誘及び受付)当社は、銀行代理業に関して、お客様から直接、金銭のお預かりをすることはありません。
    ただし、住宅ローン取引に付随するもののみを指す
  • 貸金業者
    登録番号:東京都知事(1)第31636号
    加入協会:日本貸金業協会 第005872号

【注意事項】

当社が取扱う有価証券等及び保険商品は預金等ではなく、預金利息はつきません。また、元本保証はされておらず、預金保険制度の対象ではありません。

(金融商品仲介業について)

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は、いかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。お客様が行おうとする取引について支払う金額又は手数料等は、当社の所属金融商品取引業者により異なります。

(銀行代理業について)

当社は、銀行代理業に関してお客様から直接、金銭のお預かりをすることはありません。

(保険代理店業務について)

当社は、募集代理店として保険契約締結の媒介又は代理を行いますが、契約の相手方は当社ではなく、保険会社となります。
保険商品の内容については、必ず商品パンフレット・契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款等にてご確認ください。

【MP管理No.171124-181123_3539】【広告No. 60688】