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※ご相談お申込み後、日程調整とご相談内容確認の為お電話を差し上げます。

お客さまの現状、将来のライフプラン、資産運用に関するお悩みやご資産状況に関してヒアリングをさせていただきます。ヒアリング内容を基に将来のお金の流れを予測、収支のバランス分析からお客さまの課題を明確にしていきます。

現状分析結果とご意向の確認の際にいただいたヒアリング内容、また抽出した課題に基づいて、運用方針、運用金額の決定を行いお客さまの課題解決、ご意向に適切な資産運用戦略の策定を行います。